“Os 11 maiores investidores do mundo têm acumulado fortunas impressionantes ao longo de suas carreiras. Quem são essas figuras influentes e como eles conseguiram alcançar tanto sucesso nos mercados financeiros?”

Introdução

No mundo financeiro, os maiores investidores são frequentemente vistos como as estrelas do rock do setor. Eles não apenas acumularam fortunas pessoais significativas, mas também influenciaram profundamente a forma como entendemos e praticamos o investimento. Este texto fornece uma visão geral de alguns dos maiores investidores da história, destacando suas estratégias e filosofias únicas que os ajudaram a alcançar o sucesso no mercado financeiro.

Sob a ótica das Constelações Familiares e suas dinâmicas inconscientes, inclusive sobre “os 11 maiores investidores do mundo,” apresentaremos no final desse artigo algo que pode ser revelador e te fazer compreender melhor as razões dessa máxima.

Os Maiores Investidores: Uma Visão Geral

Os grandes gestores de dinheiro são como as estrelas do rock do mundo financeiro. Os maiores investidores fizeram fortunas com seu sucesso e, em muitos casos, ajudaram milhões de outras pessoas a alcançar retornos semelhantes.

Esses investidores diferem amplamente nas estratégias e filosofias que aplicaram às suas operações. Alguns desenvolveram novas e inovadoras maneiras de analisar seus investimentos, enquanto outros escolheram títulos quase inteiramente por instinto. Onde esses investidores não diferem é em sua capacidade de consistentemente superar o mercado.

1 – Benjamin Graham

Ben Graham se destacou como gestor de investimentos e educador financeiro. Ele foi autor de dois clássicos de investimento de importância inigualável, entre outras obras. Ele também é universalmente reconhecido como o pai de duas disciplinas fundamentais de investimento: análise de segurança e investimento em valor.

A essência do investimento em valor de Graham é que qualquer investimento deve valer substancialmente mais do que um investidor tem que pagar por ele. Ele acreditava na análise fundamental e procurava por empresas com balanços fortes, pouco endividamento, margens de lucro acima da média e fluxo de caixa amplo.

2 – Sir John Templeton

Um dos contrarianistas mais destacados do século passado, dizem que Sir John Templeton comprou na baixa durante a Grande Depressão, vendeu na alta durante o boom da internet e fez mais de uma boa aposta no meio. Templeton criou alguns dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de investimento internacionais do mundo. Ele vendeu seus fundos Templeton para o Franklin Group em 1992.

Em 1999, a revista Money chamou Templeton de “possivelmente o maior selecionador de ações globais do século”. Como cidadão naturalizado britânico que vivia nas Bahamas, ele foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II por suas muitas realizações.

3 – Thomas Rowe Price Jr.

Thomas Rowe Price Jr. é considerado o “pai do investimento em crescimento”. Ele passou seus anos formativos lidando com a Grande Depressão, e a lição que aprendeu foi não evitar as ações, mas abraçá-las.

Price via os mercados financeiros como cíclicos. Como opositor das multidões, ele optou por investir em boas empresas a longo prazo, o que era praticamente inédito na época. Sua filosofia de investimento era que os investidores deveriam se concentrar mais na seleção de ações individuais a longo prazo.

Disciplina, processo, consistência e pesquisa fundamental se tornaram a base de sua bem-sucedida carreira de investidor. Hoje, a empresa que leva seu nome, T. Rowe Price, é uma empresa de investimentos, fundos mútuos e corretagem reconhecida globalmente.

4 – John Neff

Neff ingressou na Wellington Management Co. em 1964 e permaneceu na empresa por mais de 30 anos, gerenciando três de seus fundos. Sua tática de investimento preferida envolvia investir em setores populares por meio de caminhos indiretos, e ele era considerado um investidor em valor, pois se concentrava em empresas com baixos índices preço/lucro (P/L) e altos rendimentos de dividendos.

Neff administrou o Windsor Fund por 31 anos (encerrando em 1995) e obteve um retorno de 13,7%, contra 10,6% do S&P 500 no mesmo período.

Isso equivale a um ganho de mais de 53 vezes o investimento inicial feito em 1964.

5 – Jesse Livermore

Jesse Livermore não tinha educação formal ou experiência em negociação de ações. Ele era um autodidata que aprendeu com seus sucessos e também com seus fracassos. Foram esses sucessos e fracassos que ajudaram a solidificar ideias de negociação que ainda podem ser encontradas no mercado hoje.

Livermore começou a negociar por conta própria na adolescência e, aos 16 anos, teria produzido ganhos de mais de $1.000, o que era muito dinheiro na época. Nos anos seguintes, ele ganhou dinheiro apostando contra as chamadas “bucket shops”, que não lidavam com negociações legítimas — os clientes apostavam contra a casa nas oscilações de preços das ações.

6 – Peter Lynch

Peter Lynch gerenciou o Fidelity Magellan Fund de 1977 a 1990, período no qual os ativos do fundo cresceram de $18 milhões para $14 bilhões. Mais importante ainda, Lynch teria superado o índice S&P 500 em 11 desses 13 anos, alcançando um retorno médio anual de 29%.

Frequentemente descrito como um camaleão, Lynch se adaptava ao estilo de investimento que funcionava na época. Mas quando se tratava de escolher ações específicas, ele se apegava ao que conhecia e/ou entendia facilmente.

7 – George Soros

George Soros é o presidente da Soros Fund Management LLC. Ele era um mestre em traduzir tendências econômicas gerais em jogadas altamente alavancadas em títulos e moedas. Como investidor, Soros era um especulador de curto prazo, fazendo grandes apostas nas direções dos mercados financeiros.

Em 1973, Soros fundou a empresa de hedge funds Soros Fund Management, que eventualmente se tornou o fundo Quantum Fund, bem conhecido e respeitado. Por quase duas décadas, ele administrou esse fundo agressivo e bem-sucedido, registrando retornos de mais de 30% ao ano e, em duas ocasiões, obtendo retornos anuais de mais de 100%.

8 – Warren Buffett

Conhecido como o “Oráculo de Omaha”, Warren Buffett é considerado um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Seguindo os princípios estabelecidos por Benjamin Graham, ele acumulou uma fortuna de bilhões de dólares principalmente comprando ações e empresas por meio da Berkshire Hathaway.

Aqueles que investiram $10.000 na Berkshire Hathaway em 1965 hoje estão acima da marca de $165 milhões. O estilo de investimento de Buffett, baseado em disciplina, paciência e valor, consistentemente superou o mercado por décadas.

9 – John ‘Jack’ Bogle

John “Jack” Bogle fundou a empresa de fundos mútuos Vanguard Group em 1975 e a transformou em uma das maiores e mais respeitadas patrocinadoras de fundos do mundo. Bogle pioneirou os fundos mútuos sem comissão e defendeu o investimento em índices de baixo custo para milhões de investidores.

Bogle criou e introduziu o primeiro fundo de índice, o Vanguard 500, em 1976. Sua filosofia de investimento em índices advogava a captura de retornos de mercado por meio de fundos mútuos de índices amplos caracterizados como sem comissão, de baixo custo, com baixa rotatividade e gerenciamento passivo.

10 – Carl Icahn

Carl Icahn é um conhecido investidor ativista que usa posições de propriedade em empresas de capital aberto para forçar mudanças que aumentem o valor de suas ações. Icahn começou suas atividades de aquisição corporativa a sério no final dos anos 1970 e atingiu o topo com a aquisição hostil da TWA em 1985.

Icahn é mais famoso pelo “Icahn lift”. Este é o termo de Wall Street que descreve o aumento no preço das ações de uma empresa que geralmente ocorre quando Icahn começa a comprar as ações de uma empresa que ele acredita ser mal administrada.

11 – William H. ‘Bill’ Gross

Considerado o “rei dos títulos”, Bill Gross está entre os principais gestores de fundos de títulos do mundo. Como fundador e diretor administrativo da família de fundos de títulos PIMCO, ele e sua equipe acumularam mais de $1,92 trilhão em ativos de renda fixa sob gestão.

Em 1996, Gross foi o primeiro gestor de carteira a ser incluído no hall da fama da Fixed Income Analysts Society por suas contribuições para o avanço da análise de títulos e portfólio. Em 2014, Gross renunciou à PIMCO durante um período de lutas internas na gestão, mas continuou a gerenciar grandes carteiras de títulos para empresas como Janus Henderson, onde permaneceu até 2019.

O que faz um investidor bem-sucedido?

Tornar-se um investidor bem-sucedido requer uma combinação de conhecimento, disciplina e uma perspectiva de longo prazo. Um pouco de sorte também é útil. É importante ter uma estratégia de investimento clara e objetiva, baseada em pesquisa e análise cuidadosa. Os investidores também devem ser pacientes e evitar tomar decisões impulsivas com base em movimentos de mercado de curto prazo e emoções como medo e ganância. A diversificação e a gestão de riscos também são considerações importantes ao investir.

Como Warren Buffett se tornou tão bem-sucedido?

Warren Buffett é frequentemente considerado o melhor investidor do mundo moderno. Buffett começou a investir em uma idade jovem e foi influenciado pela filosofia de investimento em valor de Benjamin Graham. Ele também se concentrou em investir em empresas de alta qualidade com fortes vantagens competitivas, ou “fosso econômico”, que protegem seus lucros ao longo do tempo. Buffett também é conhecido por sua abordagem de longo prazo para investir e sua capacidade de permanecer paciente e disciplinado mesmo durante períodos de volatilidade do mercado.

Quais são algumas das estratégias de investimento usadas pelos principais investidores?

Os principais investidores do mundo utilizam muitas filosofias e estratégias de investimento diferentes, incluindo investimento em valor, investimento em crescimento, investimento em renda e investimento em índices.

O investimento em valor envolve encontrar empresas subvalorizadas com fundamentos sólidos. O investimento em crescimento concentra-se em empresas com alto potencial de crescimento. O investimento em renda envolve buscar investimentos que geram um fluxo constante de renda, como ações que pagam dividendos ou títulos. O investimento em índices envolve investir em uma carteira diversificada de ações ou títulos que acompanham um índice de mercado.

Constelação Familiar de Bert Hellinger e sua relevância

A Constelação Familiar é uma abordagem terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger que busca identificar e resolver questões familiares e sistêmicas que podem afetar a vida das pessoas. Embora o texto não faça uma conexão direta com a Constelação Familiar, é interessante notar que questões familiares e sistêmicas também podem desempenhar um papel significativo na tomada de decisões financeiras e no sucesso dos investidores.

A Constelação Familiar pode ajudar a explorar dinâmicas familiares e sistêmicas que podem influenciar negativamente as decisões financeiras de uma pessoa. Por meio dessa abordagem terapêutica, é possível identificar e resolver bloqueios emocionais, crenças limitantes e padrões de comportamento que podem estar prejudicando o sucesso financeiro. Portanto, a Constelação Familiar pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar as pessoas a compreenderem melhor suas relações familiares e sua influência em suas vidas financeiras, promovendo uma maior clareza e equilíbrio na tomada de decisões financeiras.

Conclusão

Os investidores notáveis mencionados neste texto, como Benjamin Graham, Warren Buffett e Peter Lynch, deixaram um legado duradouro no mundo dos investimentos. Eles demonstraram que uma abordagem disciplinada, baseada em análise cuidadosa e estratégias sólidas, pode superar consistentemente o mercado ao longo do tempo. Além disso, a paciência e a resiliência diante da volatilidade do mercado são características fundamentais para o sucesso a longo prazo. A diversificação e a gestão de riscos também desempenham um papel crucial na construção de uma carteira de investimentos bem-sucedida.

Com conteúdo investopedia